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正极材料未来需求知多少?

全球新能源汽车持续高速发展

全球新能源乘用车销售量从2011年的5.1万辆增长至2018年的184.05万辆,7年时间销量增长36.09倍,CAGR接近67%。 未来随着支持政策持续推动、技术进步、消费者习惯改变和配套设施普及,预计2019年全球新能源乘用车销量将达209万辆,2025年全球新能源乘用车销量将达到1280.7万辆,渗透率将达16.11%左右,相比2018年增长6.1倍,2018-2025年复合增长率近30%。

正极材料需求旺盛,市场空间巨大

2020年海外动力电池需求量预计将达77.6GWh,2025年需求预计超420GWh,2018-2025年CAGR将超40%。

国内市场2018年动力电池出货量约65GWh,预计需求量2020年将达86GWh,2025将达330GWh,2018-2025年CAGR达26%。

在此背景下,海外市场2025年三元材料需求量将超62万吨,市场规模将近1120亿元,2018-2025年CAGR达43%,国内市场2025年三元材料需求将近43万吨,市场规模近770亿元,2018-2025年CAGR超30.7%。

正极材料发展趋势

锂电池产业链中,市场规模最大、产值最高的环节当属正极材料,且其性能决定了电池的能量密度、寿命、安全性、使用领域等,正极材料成为锂电池的核心关键材料。

正极材料技术现状

正极材料技术路线多样,三元电池已成主流选择。目前动力电池正极材料技术路线主要有:钴酸锂、镍钴锰三元、改性锰酸锂、磷酸铁锂、镍钴铝三元。

其中磷酸铁锂作为正极材料的电池充放电循环寿命长,但其缺点是能量密度、高低温性能、充放电倍率特性均存在较大差距,磷酸铁锂电池技术和应用已经遇到发展的瓶颈;钴酸锂主要用于对体积能量密度要求较高的消费类电池的正极材料;

锰酸锂电池能量密度低、高温下的循环稳定性和存储性能较差,因而锰酸锂仅作为国际第1代动力锂电的正极材料;三元材料凭借其较高的能量密度,成为当下EV车型广泛采用的技术路线。

三元材料发展方向由于成本、能量密度、续航里程等方面的需求,叠加中国产业政策的助推高镍三元成为现有三元材料体系的主流发展方向。

高镍三元具备成本优势锂电池正极材料成本占比最高。NCM523动力电池成本方面正极材料占比高达32%,电解液占比为8%,隔膜占比为10%,负极占比为7%;在NCM523三元正极材料成本方面,前驱体占比高达61%,锂盐占比高达30%。

钴镍金属之间价差巨大,高镍低钴成为趋势。由于钴资源的稀有性,价格高昂,2018年初金属钴现货最高价格达70万元/吨,目前价格有所回落,目前平均价格约为28.8万元/吨;

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